«Strømrasjonering» har vært et hett tema i Kina siden september. Årsaken til «strømrasjoneringen» er promoteringen av målet om «karbonnøytralitet» og kontroll av energiforbruket. I tillegg har det siden begynnelsen av dette året dukket opp en rekke nyheter om prisene på kjemiske råvarer, blant annet grafittelektrode, et svært viktig materiale i stålindustrien, som har fått lite oppmerksomhet fra markedet i år, og stålindustrien og karbonnøytralitet.
Industrikjede: brukes hovedsakelig i stålproduksjon
Grafittelektroder er et ledende grafittmateriale med høy temperaturbestandighet. Grafittelektroder kan lede strøm og generere kraft, slik at avfallsjern smeltes i masovnen eller andre råvarer for å produsere stål og andre metallprodukter, hovedsakelig brukt i stålproduksjon. Grafittelektroder er et materiale med lav resistivitet og motstand mot termisk gradient i elektriske lysbueovner. Hovedegenskapene ved produksjon av grafittelektroder er lang produksjonssyklus (vanligvis tre til fem måneder), høyt strømforbruk og kompleks produksjonsprosess.
Industriell kjedesituasjon for grafittelektrode:
Oppstrøms råvarer i grafittelektrodeindustrien er hovedsakelig petroleumskoks og nålekoks. Andelen råvarer som utgjør grafittelektrodeproduksjonskostnadene er større og utgjør mer enn 65 %. På grunn av Kinas nålekoksproduksjonsteknologi og teknologisk forskjell i forhold til Japan og andre land, er det fortsatt et stort gap. Det er vanskelig å sikre kvaliteten på innenlandsk nålekoks, så Kinas importavhengighet av nålekoks av høy kvalitet er fortsatt høy. I 2018 var den totale forsyningen av nålekoks i Kina 418 000 tonn, hvorav 218 000 tonn ble importert, noe som utgjør mer enn 50 %. Den viktigste nedstrøms anvendelsen av grafittelektroder er i stålproduksjon med elektrisk vinkel.
Grafittelektrode brukes hovedsakelig i smelting av jern og stål. Utviklingen av grafittelektrodeindustrien i Kina er i hovedsak i samsvar med moderniseringen av den kinesiske jern- og stålindustrien. Kinas grafittelektrode startet på 1950-tallet. Warburg Securities har delt utviklingen av grafittelektrode i Kina inn i tre faser:
1. Utviklingen startet i 1995 – masseproduksjon i 2011;
2. Bedriftsdifferensieringen intensiverte seg i 2013 – økonomien forbedret seg betydelig i 2017;
3. 2018 går nedover – priskriger bryter ut i 2019.
Tilbud og etterspørsel: Etterspørselen etter elektrisk ovnsstål utgjør majoriteten
Når det gjelder produksjon og forbruk, ifølge Frost Sullivans analyse, falt produksjonen av grafittelektroder i Kina fra 0,53 millioner tonn i 2015 til 0,50 millioner tonn i 2016, noe som viser en nedadgående trend. I 2020 hadde pandemien en negativ innvirkning på produsentenes drift på grunn av ledelsesbegrensninger på driftstider, forstyrrelser i arbeidsstyrken og endringer i driftsprosedyrer.
Som et resultat har Kinas produksjon av grafittelektroder falt kraftig. Produksjonen forventes å nå 1 142,6 kilotonn i 2025, med en kaskovekst på omtrent 9,7 % fra 2020 til 2025, etter hvert som driften gjenopptas og ledelsen støtter utviklingen av eAF-stål.
Så det er produksjon, og deretter forbruk. Grafittelektrodeforbruket i Kina begynte å øke fra 2016 og nådde 0,59 millioner tonn i 2020, med en kaskovekst på 10,3 % fra 2015 til 2020. Grafittelektrodeforbruket forventes å nå 0,94 millioner tonn i 2025. Nedenfor er byråets detaljerte prognose for grafittelektrodeproduksjon og -forbruk.
Produksjonen av grafittelektroder er i samsvar med produksjonen av EAF-stål. Veksten i produksjonen av EAF-stål vil drive etterspørselen etter grafittelektroder i fremtiden. Kina produserte 127,4 millioner tonn EAF-stål og 742 100 tonn grafittelektroder i 2019, ifølge World Iron and Steel Association og China Carbon Industry Association. Produksjonen og vekstraten for grafittelektroder i Kina er nært knyttet til produksjonen og vekstraten for EAF-stål i Kina.
I 2019 og 2020 var den globale totale etterspørselen etter elektrisk ovnsstål og ikke-elektronisk ovnsstål henholdsvis 1 376 800 tonn og 1 472 300 tonn. Warburg Securities anslår at den globale totale etterspørselen vil øke ytterligere de neste fem årene og nå rundt 2 104 400 tonn i 2025. Etterspørselen etter elektrisk ovnsstål står for det store flertallet, som anslås å nå 1 809 500 tonn i 2025.
Sammenlignet med produksjon av stål fra masovner har produksjon av stål fra elektriske ovner åpenbare fordeler når det gjelder karbonutslipp. Sammenlignet med produksjon av jernmalm kan stålproduksjon med 1 tonn skrapstål redusere 1,6 tonn karbondioksidutslipp og 3 tonn fast avfall. Meglerforskning viser at forholdet mellom karbonutslipp og karbonutslipp per tonn mellom elektriske ovner og masovner er på 0,5:1,9. Meglerforskere sier at «utviklingen av stål fra elektriske ovner må være den generelle trenden».
I mai utstedte Industri- og informasjonsteknologidepartementet kunngjøringen om implementeringstiltak for kapasitetserstatning i jern- og stålindustrien, som offisielt ble implementert 1. juni. Implementeringstiltakene for kapasitetserstatning vil øke andelen stålerstatning betydelig og utvide viktige områder for forebygging og kontroll av luftforurensning. Institusjonene mener at den nye metoden for kapasitetserstatning vil redusere stålkapasiteten ytterligere, konsolidere stålindustrien for å løse overkapasitet. Samtidig vil implementeringen av den reviderte erstatningsmetoden akselerere utviklingen av elektrisk utstyr (EAF), og andelen elektrisk utstyr (EAF)-stål vil øke jevnt og trutt.
Grafittelektrode er hovedmaterialet i elektriske ovner, stimulert av etterspørselen etter elektriske ovner, og etterspørselen forventes å øke ytterligere, og grafittelektroden påvirkes av prisen.
Store prissvingninger: sykliske kjennetegn
Fra 2014 til 2016 falt det globale markedet for grafittelektroder på grunn av svakere etterspørsel nedstrøms, og prisene på grafittelektroder forble lave. I 2016 falt linjekapasiteten til grafittelektrodeprodusenter under produksjonskostnadene, og det sosiale lageret ble lavt. I 2017 kansellerte DeTiaoGang-mellomfrekvensovnen en rekke skrapjernsovner. Etterspørselen i grafittelektrodeindustrien i Kina økte kraftig i andre halvdel av 2017 på grunn av økt etterspørsel etter nålekoks for grafittelektroder. Råvareprisene steg kraftig i 2017. I 2019 nådde det 3 769,9 amerikanske dollar per tonn, en økning på 5,7 ganger fra 2016.
Publisert: 15. oktober 2021